Giao dịch trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu 2022-2023

Lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã tăng lên kể từ năm 2019, khi Covid-19 lần đầu tiên tấn công dân số toàn cầu và ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế tại công ty Ned Davis Research của Mỹ tin rằng khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu là 98.1%, theo báo cáo của CNN.

Ngân hàng Thế giới cho rằng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023 đang ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế báo đã ám chỉ trong Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của họ rằng “điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra”. Vậy là tình huống xấu nhất có phải sắp xảy ra?; và bạn nên chuẩn bị những gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nguyên nhân của suy thoái kinh tế và các phương pháp phổ biến sẽ giúp bạn hoạch định chiến lược giao dịch của riêng mình cho các cuộc suy thoái trong tương lai.

Xem thêm bài viết: Đại Khủng Hoảng, Suy Giảm và Cơ Hội

Nguyên nhân gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu?

Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên một cuộc suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan chung chung, chúng ta hãy đi sâu hơn và chia nhỏ nó để bạn có thể xây dựng nền tảng kiến thức chuyên môn về chủ đề này.

Sự mất cân bằng giữa cung và cầu

• Suy thoái toàn cầu có thể xảy ra khi sự cân bằng mong manh giữa cung và cầu bị xáo trộn. Bất cứ khi nào có sự mất cân bằng giữa sức mua của người tiêu dùng và sản xuất công nghiệp, thì hoạt động kinh tế sẽ bị suy giảm.
• Sự mất cân bằng giữa cung và cầu có thể gây tổn hại đến thị trường lao động, khiến các báo cáo việc làm là một chỉ báo rõ ràng về vấn đề. Các công ty cảm thấy tác động đột ngột của vấn đề này sẽ giảm tiền lương và chi phí lao động của họ.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng, chi tiêu giảm, mua sắm tài sản giảm, công ty phá sản, nợ ngân hàng không trả được khiến nền kinh tế rơi vào một vòng xoáy tưởng như không đáy.
• Báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ các công ty lớn hơn cũng có thể báo hiệu một cuộc suy thoái. Nếu nhiều công ty lớn thấy doanh số bán hàng giảm thì một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể đang diễn ra.

Lạm phát gia tăng

Sự xáo trộn trong cung và cầu ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát. Lạm phát xảy ra khi sản phẩm hoặc hàng hóa trở nên đắt hơn. Điều này có nghĩa là tiền của bạn mất giá trị. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tác động của việc phá giá tiền tệ.

Lạm phát không phải là tín hiệu độc lập của một cuộc suy thoái toàn cầu. Nhưng hãy lưu ý rằng lạm phát cao, ngay cả trong thời điểm nhu cầu cao, có thể làm suy yếu nền kinh tế và cuối cùng dẫn đến suy thoái, khi kết hợp với các yếu tố khác được đề cập trong bài viết này.

Lãi suất tăng

Lãi suất phản ánh khối lượng nợ thả nổi. Nó được tính toán bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm hàng năm của tất cả các khoản chưa thanh toán. Khi lãi suất thấp, các công ty (và người dân) có thể vay nhiều tiền hơn, và đầu tư vào các doanh nghiệp mới sẽ kích thích nền kinh tế.

Lãi suất cao đồng nghĩa với việc thanh toán nợ cao hơn, dòng tiền chi tiêu ít hơn và tăng khả năng vỡ nợ. Ngân hàng bù đắp cho các khoản lỗ của họ bằng cách tăng lãi suất… và một vòng xoáy đi xuống khác bắt đầu, dẫn đến suy thoái toàn cầu.

Môi trường chính trị đầy biến động

Đại dịch và chiến tranh có thể phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta và làm nghẹt thở các chuỗi cung ứng. Và tất nhiên, khi chuỗi cung ứng bị phá vỡ, giá cả sẽ tăng cao. Các lệnh cấm vận và tình hình chính trị không thống nhất có thể khiến giá tiêu dùng tăng lên, có tác động tiêu cực đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Các chính phủ và chuyên gia kinh tế không ngừng cố gắng điều chỉnh nền kinh tế và duy trì thị trường ổn định, nhưng việc thay đổi một khía cạnh của hệ sinh thái tài chính của chúng ta có thể gây ra những tác động khôn lường đối với những khía cạnh khác. Đôi khi, việc can thiệp vào hệ sinh thái, ngay cả với mục đích tốt, có thể gây ra những hậu quả tai hại.

Vậy thì, khi chúng ta nhìn vào quý 4 năm 2022, liệu chúng ta có thấy sự mất cân đối giữa cung và cầu, lạm phát tăng, lãi suất tăng và môi trường chính trị bất ổn? Câu trả lời là Có, không thể phủ nhận được. Tất cả các dấu hiệu đều xuất hiện.

Tâm lý giao dịch và suy thoái kinh tế

Bất kể tình trạng của nền kinh tế như thế nào, nếu truyền thông thế giới cảnh báo mọi người về một cuộc suy thoái toàn cầu, tâm lý thị trường và xã hội có thể giảm mạnh trong vòng chưa đầy một tuần. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang duyệt qua các kênh tin tức và các trang web giao dịch ưa thích và xem tin tức tuyên bố rằng kinh tế suy thoái đã xảy ra. Phản ứng tự nhiên là bạn sẽ cảm thấy lo lắng. Ai cũng vậy thôi!

Có lẽ những nỗi sợ hãi đó sẽ khiến bạn từ bỏ giao dịch và trì hoãn kế hoạch mua xe mà bạn đã cân nhắc từ trước. Nếu mọi người đều cảm thấy như vậy, thế giới sẽ chứng kiến ​​một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Mọi người đều sợ hãi và giảm chi tiêu, điều này có thể gây ra suy thoái.

Hiện tại, các trang tin tức tài chính chỉ đơn giản đưa ra loạt tin tức của họ với cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Các nhà giao dịch không biết khi nào và nếu một cuộc suy thoái kinh tế sẽ xảy ra, vì vậy tâm lý dao động dữ dội.

Giao dịch CFD trong thời kỳ biến động suy thoái toàn cầu

Tất cả các thị trường đều giảm trong thời kỳ suy thoái toàn cầu, đôi khi diễn ra nhanh chóng, và những biến động giá lớn đó có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ với điều kiện là nhà giao dịch đủ hiểu biết để chọn đúng hướng. Tất nhiên, những biến động mạnh này cũng có thể làm “quét sạch” tài khoản giao dịch trong vài phút, đặc biệt là khi có đòn bẩy cao.

Các nhà đầu tư trực tiếp không được hưởng lợi từ giao dịch CFD sẽ không thể bán khống trên thị trường, điều đó có nghĩa là khoản lỗ của họ có thể gần như vô tận. Giao dịch CFD trên Exness cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh các mức ngưng giao dịch của tài khoản và bảo vệ tài sản của họ tốt hơn khỏi sự sụt giảm đột ngột hoặc tăng đột biến. Các tính năng bảo vệ ngưng giao dịch độc đáo này rất tuyệt vời để giao dịch trên thị trường và cực kỳ hữu ích trong thời kỳ biến động suy thoái.

Thị trường chứng khoán: ảnh hưởng của suy thoái

Ngay cả tài sản được gọi là trú ẩn an toàn như vàng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Vàng và dầu là những tài sản truyền thống để cất giữ của cải khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng ngày nay các tài sản này cực kỳ khó đoán. Các nhà giao dịch với ngân sách hạn chế có thể ngừng đầu tư vào một ngày nào đó, chỉ để thấy thị trường đi đúng hướng vào ngày hôm sau. Việc này rất mệt mỏi.

Ngược lại, giao dịch cổ phiếu trong thời kỳ suy thoái có phần dễ đoán hơn. Nếu một cuộc suy thoái lớn khác xảy ra, chúng ta đều biết chứng khoán sẽ đi về đâu. Là một nhà giao dịch chứng khoán, bạn sẽ có ba lựa chọn để tối ưu hóa nếu hoặc khi suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra. Như thường lệ, không có gì là chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng phương pháp này để giảm thiểu rủi ro giao dịch trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

1. Giao dịch hàng tiêu dùng thiết yếu

Hàng tiêu dùng thiết yếu là cổ phiếu phòng thủ. Đây là những sản phẩm thiết yếu được người tiêu dùng sử dụng, chẳng hạn như thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng và dược phẩm, bao gồm cả các sản phẩm giải trí như rượu và thuốc lá. Cổ phiếu phòng thủ thường tăng trong thời kỳ suy thoái toàn cầu, vì vậy việc mua dài hạn đúng thời điểm là điều đáng cân nhắc.

2. Giao dịch cổ phiếu mang tính chu kỳ

Cổ phiếu chu kỳ là một tham chiếu cho các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ có nhu cầu cao trong các thời kỳ thịnh vượng. Cổ phiếu chu kỳ bị ảnh hưởng nặng nề khi tình hình trở nên khó khăn. Các cổ phiếu chu kỳ điển hình bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, hàng không và nhà sản xuất ô tô. Các cổ phiếu chu kỳ thường nằm trong số những cổ phiếu giảm đầu tiên trong thời kỳ suy thoái toàn cầu. Vì vậy, hãy xem xét các lệnh bán.

3. Giao dịch cổ phiếu của những công ty có nguồn lợi cố định (cash cow)

Cash cow dùng để chỉ những công ty có dự trữ tiền mặt lớn, giúp họ sống sót hoặc thậm chí thịnh vượng trong thời kỳ suy thoái toàn cầu. Các công ty này có khả năng đối phó tốt hơn với suy thoái kinh tế vì họ có lượng tiền mặt dự trữ lớn. Họ vẫn tiếp tục phát triển, mặc dù với công suất giảm dần. Đối với những dạng cổ phiếu này, khả năng mua nên được xem xét.

Bạn có nên giao dịch hàng hóa trong thời kỳ suy thoái toàn cầu không?

Tốt nhất là tránh giao dịch hàng hóa trong thời kỳ suy thoái toàn cầu trừ khi bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nếu bạn muốn giao dịch hàng hóa, hãy đảm bảo rằng bạn xem lại lịch sử hoạt động của tài sản bạn muốn chọn trong thời kỳ suy thoái kinh tế trước đó. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nêu trong tuyên bố miễn từ trách nhiệm, hiệu quả giao dịch trong quá khứ không đảm bảo cho các kết quả của tương lai.

Giao dịch ngoại hối trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Nếu bạn đã giao dịch ngoại hối trong hơn một thập kỷ, bạn biết rằng thị trường ngoại hối còn lâu mới có thể chống lại suy thoái. Các quốc gia bắt đầu suy thoái toàn cầu với lãi suất cao và trải qua những khó khăn kinh tế khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với các quốc gia đang ở vị trí ổn định hơn.

Ví dụ, Vương quốc Anh vẫn chưa phục hồi sau hậu quả của Brexit. Hàng tiêu dùng đã bắt đầu tăng sau khi kết thúc quan hệ đối tác thương mại bình đẳng với Liên minh Châu Âu. Ngoài ra, khí đốt đang đạt mức cao nhất mọi thời đại do chiến tranh, vì vậy suy thoái kinh tế toàn cầu có thể sẽ là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Anh.

Vì ngoại hối là việc kết hợp các loại tiền tệ. Do đó, việc bán GBP hoặc một loại tiền tệ khác đang suy yếu so với một quốc gia có bảng cân đối kế toán mạnh hơn là điều đáng được xem xét. Bạn cần lưu ý rằng ngân hàng trung ương hoặc chính phủ có thể chọn gánh vác một số gánh nặng ban đầu và cắt giảm lãi suất một cách gượng gạo. Vì vậy, đừng mong đợi điều này sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế kéo dài.

Tổng Kết

Suy thoái toàn cầu dường như là một điều cần thiết khiến nền kinh tế ngày càng mở rộng của chúng ta phải thiết lập lại. Không gì có thể phát triển mãi mãi mà không dừng lại. Những người đã giao dịch một thời gian biết rằng những gì đi lên… thỉnh thoảng sẽ phải đi xuống. Các cuộc suy thoái tạo ra một trạng thái cân bằng hoặc nền tảng mới để từ đó có thể xây dựng lại.

Các cuộc suy thoái toàn cầu diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết trong lịch sử, nhưng may mắn là chúng dường như cũng kết thúc nhanh hơn. Các chính phủ, Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng lớn đều đã học cách phục hồi sau các cuộc suy thoái trước đó, vì vậy cuộc khủng hoảng tiếp theo có thể chỉ kéo dài một năm… hoặc ngắn hơn. Vì vậy, nền kinh tế sẽ không hoàn toàn ảm đạm. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng mọi cơ hội đến với bạn.

Nguồn Exness